全球鞋業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的變局。

過(guò)去40年，中國(guó)憑借龐大的勞動(dòng)力儲(chǔ)備、完善的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和高效的生產(chǎn)體系，逐漸成為全球鞋類制造的核心。然而，隨著勞動(dòng)力成本及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化，國(guó)際品牌正加速遷出中國(guó)。特朗普政府飄移不定的新關(guān)稅政策，更是加劇了鞋業(yè)制造的不確定性。

那么，在這次格局重塑的浪潮中，誰(shuí)將取代中國(guó)成為下一個(gè)“世界工廠”？中國(guó)鞋業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)這場(chǎng)變局？今天我們來(lái)進(jìn)行分析梳理。

全球鞋業(yè)制造大遷移

鞋業(yè)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移并非一朝一夕之事。從珠三角的代工廠到福建晉江的流水線，中國(guó)生產(chǎn)的鞋子曾一度占據(jù)全球市場(chǎng)的70%以上。然而，隨著用工成本的增加，早在2010年前后，國(guó)際品牌代工廠就已開始尋找替代生產(chǎn)基地。

耐克、阿迪達(dá)斯等巨頭早在2015年就開始向越南、印尼等地轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，這不僅是成本考量，更是實(shí)施其"三三三原則"，即產(chǎn)品線分布在至少三個(gè)國(guó)家，單一國(guó)家產(chǎn)能不超過(guò)33%的風(fēng)險(xiǎn)分散戰(zhàn)略。

而越南憑借較低的工資水平和相對(duì)穩(wěn)定的投資環(huán)境，成為國(guó)際品牌代工的首選目的地。如今，越南的鞋類出口已占全球市場(chǎng)的22%，耐克50%的鞋子產(chǎn)自這里。

然而，越南并非沒有挑戰(zhàn)。勞動(dòng)力成本正以每年15%的速度上漲，胡志明市的工廠工人月薪已突破300美元，土地租金也在飆升。這使得品牌商不得不尋找新的選擇，印度、印尼、墨西哥等國(guó)因此進(jìn)入其視野當(dāng)中。

例如印度，擁有龐大的人口紅利，平均工資僅為中國(guó)的三分之一，莫迪政府更是推出“印度制造”計(jì)劃，提供稅收減免和基建補(bǔ)貼，吸引外資設(shè)廠。

但問(wèn)題在于，印度的制鞋效率仍然較低，工人技能不足，物流成本比中國(guó)高出30%。

墨西哥則因靠近美國(guó)市場(chǎng)而備受青睞。USMCA（美墨加協(xié)定）使其出口美國(guó)享受免稅待遇，運(yùn)輸時(shí)間也比亞洲快2-3周。但墨西哥的技能型勞動(dòng)力供應(yīng)有限，工資水平已與中國(guó)持平，且社會(huì)治安問(wèn)題仍是隱憂。

這場(chǎng)遷移的背后，折射出全球制造業(yè)格局的深刻變革。品牌商們正在構(gòu)建一個(gè)更加分散、更具韌性的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，以應(yīng)對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、成本波動(dòng)和市場(chǎng)變化的多重挑戰(zhàn)。這種動(dòng)態(tài)調(diào)整將持續(xù)重塑全球鞋業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)版圖。

下一個(gè)“世界工廠”的角逐

在全球鞋業(yè)供應(yīng)鏈的重構(gòu)中，目前幾個(gè)國(guó)家正激烈競(jìng)爭(zhēng)，試圖填補(bǔ)中國(guó)留下的空白。從目前來(lái)看，越南仍是短期內(nèi)的首選。它的優(yōu)勢(shì)在于成熟的產(chǎn)業(yè)鏈——從鞋面、鞋底到輔料，基本都能在本地完成配套。

此外，越南簽署了CPTPP、EVFTA等自貿(mào)協(xié)定，使其出口歐盟、日本等市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

但問(wèn)題在于，越南的勞動(dòng)力成本正在快速上升，土地資源也日益緊張，未來(lái)的增長(zhǎng)空間有限，且工會(huì)勢(shì)力強(qiáng)大，罷工頻發(fā)。

印度雖然擁有15億人口，而且平均年齡僅28歲，勞動(dòng)力儲(chǔ)備充足，但印度的短板同樣明顯——基礎(chǔ)設(shè)施落后，產(chǎn)業(yè)集群不完善，勞動(dòng)力的素質(zhì)也參差不齊，生產(chǎn)效率僅為中國(guó)的60%。

同時(shí)，印度的官僚體系復(fù)雜、行政效率低下，從而增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和不確定性，影響了投資者的信心。

墨西哥因其地理位置成為美洲供應(yīng)鏈的核心。USMCA（美墨加協(xié)定）確保其對(duì)美出口免稅，而靠近消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)也讓品牌商能夠更快響應(yīng)需求變化。但墨西哥的鞋業(yè)規(guī)模較小，勞動(dòng)力成本較高，短期內(nèi)難以承接大規(guī)模訂單轉(zhuǎn)移。

此外，印尼、柬埔寨、土耳其等國(guó)也在爭(zhēng)奪份額，但它們或面臨政治風(fēng)險(xiǎn)，或受限于基礎(chǔ)設(shè)施不足，難以成為真正的“世界工廠”。

特朗普關(guān)稅戰(zhàn)增強(qiáng)不確定性

正當(dāng)全球鞋業(yè)版圖面臨重新洗牌之際，特朗普政府的新關(guān)稅政策又為這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移增添了新的變數(shù)。

2025年4月，特朗普政府宣布，對(duì)未與美國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的國(guó)家啟動(dòng)"90天談判窗口期"，設(shè)定最終期限為7月9日，迫使中國(guó)、越南、印度等貿(mào)易伙伴接受美國(guó)提出的"對(duì)等貿(mào)易條款"。

這一政策的影響是深遠(yuǎn)的。對(duì)于中國(guó)鞋類產(chǎn)品而言，如果7月9日前未能達(dá)成協(xié)議，那對(duì)美出口可能面臨最高達(dá)58.5%的綜合關(guān)稅，這將直接沖擊數(shù)以萬(wàn)計(jì)的出口型中小鞋廠。

因?yàn)樵S多工廠的利潤(rùn)率僅有5%-10%，根本無(wú)法承受如此高的關(guān)稅成本。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)，30%的鞋類產(chǎn)能將被迫關(guān)閉或外遷。

其次，美國(guó)市場(chǎng)的鞋類價(jià)格將大幅上漲。由于美國(guó)67%的鞋類依賴進(jìn)口，而中國(guó)仍占其供應(yīng)量的30%，關(guān)稅的提高可能導(dǎo)致零售價(jià)上漲15%-25%。

這或許會(huì)促使部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向本土品牌，如Allbirds或On Running，但更可能的結(jié)果是，耐克、阿迪達(dá)斯等品牌加速將訂單轉(zhuǎn)向越南和印度。

然而，東南亞國(guó)家也并非高枕無(wú)憂。2025年4月，特朗普政府就宣布對(duì)越南鞋類產(chǎn)品加征46%的關(guān)稅，而其原MFN稅率約10%-20%，這使得越南的綜合稅率可能飆升至56%-66%。雖然越南政府正通過(guò)外交談判如擴(kuò)大美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)爭(zhēng)取豁免，但成功概率很低。

而且，美國(guó)還可能進(jìn)一步審查越南是否作為“中國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易”的中轉(zhuǎn)站，越南鞋服業(yè)60%的面料都依賴中國(guó)進(jìn)口，若美國(guó)認(rèn)定“原產(chǎn)地不純”若認(rèn)定屬實(shí)，越南還要面臨加征額外反規(guī)避稅。

目前，越南是鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益者，但如果特朗普進(jìn)一步對(duì)其加征關(guān)稅，該國(guó)的鞋業(yè)同樣會(huì)遭受打擊。雖然歐洲、日本市場(chǎng)可能成為越南企業(yè)新方向，但規(guī)模遠(yuǎn)不及美國(guó)。

尤其對(duì)于越南本土中小代工廠來(lái)說(shuō)，更可能成為毀滅性打擊，因?yàn)檫@些工廠的利潤(rùn)率僅5%-10%，無(wú)法承受高關(guān)稅將面臨倒閉潮。

耐克、阿迪達(dá)斯等國(guó)際品牌受到的影響也將非常嚴(yán)重，目前越南占耐克、阿迪達(dá)斯兩大品牌全球產(chǎn)能的50%和39%，雖然他們或加速向印度（26%關(guān)稅）、墨西哥（USMCA免稅）轉(zhuǎn)移訂單，但短期內(nèi)難以完全替代越南產(chǎn)能。

中國(guó)鞋業(yè)，從制造到智造

鞋業(yè)的全球化浪潮從未停歇。綜合來(lái)看，未來(lái)五到十年，全球鞋業(yè)制造很可能呈現(xiàn)多元化格局，各區(qū)域根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)承接不同類型的訂單，形成互補(bǔ)而非替代關(guān)系，品牌商也將根據(jù)市場(chǎng)變化實(shí)時(shí)調(diào)整產(chǎn)能配置，不再固守單一的供應(yīng)基地，傳統(tǒng)的"世界工廠"概念正在被重構(gòu)，全球制造業(yè)將進(jìn)入一個(gè)更加分散化、專業(yè)化的發(fā)展新階段。

如今，中國(guó)雖然正逐漸褪去“世界工廠”的光環(huán)，但仍將是全球鞋產(chǎn)業(yè)鏈的重要節(jié)點(diǎn)，只是角色和定位發(fā)生了深刻轉(zhuǎn)變。

未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，將不僅是“哪里更便宜”，而是“哪里更智能、更敏捷、更可持續(xù)”，中國(guó)仍有機(jī)會(huì)通過(guò)技術(shù)升級(jí)和品牌打造，在全球鞋業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)更高端的位置。

所以面對(duì)外遷壓力，中國(guó)鞋業(yè)必須轉(zhuǎn)型，而非僅僅被動(dòng)應(yīng)對(duì)。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易如經(jīng)柬埔寨、馬來(lái)西亞中轉(zhuǎn)等方式，規(guī)避美國(guó)關(guān)稅，或利用區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定擴(kuò)大對(duì)東南亞、日韓等國(guó)家和地區(qū)的出口。

但更關(guān)鍵的是中長(zhǎng)期策略，要從代工走向品牌，從制造升級(jí)為智造。

目前，安踏、李寧、特步等本土品牌已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)國(guó)際品牌、全球化營(yíng)銷、以設(shè)計(jì)為導(dǎo)向、材料創(chuàng)新等，逐步成為全球市場(chǎng)的主流品牌。

同時(shí)，有不少企業(yè)借助跨境電商直接觸達(dá)海外消費(fèi)者，減少對(duì)傳統(tǒng)批發(fā)渠道的依賴，從而在國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中占據(jù)了主動(dòng)。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。只有主動(dòng)求變，才能在這場(chǎng)大洗牌中立于不敗之地。

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